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Quantitatives Asset-Allokations-Modell und Qualitative Markteinschätzung: Die Zusammenführung beider Analyse-Modelle ergibt ein Gesamtsignal, auf das sich unsere Anlagespezialisten bei ihren Entscheiden abstützen.
Quantitatives Asset-Allokations-Modell
- Leading-Indikatoren
- Bewertung der Unternehmen
- Momentum
Diese Auswertungen führen zu einer quantitativen Einschätzung
Qualitative Markteinschätzung
- Makro-Daten
- Markt-Daten
- Risiken
Hieraus resultiert die qualitative Markteinschätzung
Nebst der Generierung von Outperformance besteht unser dezidiertes Ziel darin, den strategischen Investor, der mittel- bis langfristig orientiert ist, faktenbasiert von den negativen Auswirkungen der Marktpsychologie zu befreien.
Global-Analyse
Global-Analyse
- Fiskal- und Geldpolitik
- Devisenbilanz / Währungsreserven
- Zins- und Inflationsniveau
- Arbeitsmarkt
- Rohstoff- und Energiepreise
- Waren- und Kapitalverkehr
Sektor-Analyse
Sektor-Analyse
- Auftragslage
- Lagerbestände und Produktion
- Umsätze, Erträge, Verkaufspreise
- Regulatorische Rahmenbedingungen
- Megatrends und technologische Entwicklung
Unternehmens-Analyse
Unternehmens-Analyse
- Fundamental
Marktkapitalisierung >= USD 2. Mrd., Enterprise Value/ EBITDA, Dividendenrendite, Gewinnmarge, Verschuldung, Liquiditätskennzahlen, Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis etc.
- Technisch
RSI, 200-Tage-Linie, Volatilität, MACD 2, Anzahl Buy Ratings etc.
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