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Unsere klar fokussierte und transparente Anlagestrategie umfasst Einzelanlagen in börsenkotierte Schweizer Unternehmen und ist ausgerichtet auf nachhaltige Dividendenerträge sowie steuerbefreite Kapitalgewinne.
Unsere «Investieren in der Schweiz» Anlagestrategie
| Philosophie | Fokus liegt auf der Identifikation von führenden, bilanzstarken Unternehmen mit klar ersichtlicher Strategie und Qualität des Managements, welche unter Berücksichtigung der Sozial- und Umweltverträglichkeit von zukünftigen Megatrends profitieren werden |
| Anlageansatz | Bottom-Up Fundamentalanalyse von Unternehmen Persönliche Unternehmensbesuche inkl. Schweizer Aktien- und Analystenkonferenzen (ca. 80–100 pro Jahr) Enge Beziehungen auf Stufe Management unterstützen unsere Fundamentalanalyse |
| Anlageuniversum | SPI Index |
| Charakteristik | Fokussiertes Portfolio mit ca. 20–35 Positionen, diese sind rund hälftig in grosskapitalisierte und liquide SMI-Werte sowie in klein- und mittelgross kapitalisierte Schweizer Unternehmen aufgeteilt Strategisch definierte maximale Positionsgrösse Taktische Barmittelquote möglich |
| Ziel | Outperformance ggü. Benchmark SPI Index, sowie langfristig positives Alpha |
Wir verfolgen einen aktiven Anlagestil, ohne dabei die langfristige Optik aus den Augen zu verlieren. Zahlreiche langjährige und persönliche Kontakte zu börsenkotierten Schweizer Unternehmen stärken unsere Entscheidungsfindung. Zudem bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, an vierteljährlich stattfindenden, exklusiven Unternehmenspräsentationen auf Stufe Management teilzunehmen.
In einem persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen die Anlagestrategie «Investieren in der Schweiz» gerne im Detail.
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