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Unser Prozess im Detail, von der Idee bis hin zur nachhaltigen Anlagestrategie:

KontextWas bedeutet Nachhaltigkeit für Sie? Ihre Definition ist Dreh- und Angelpunkt der Anlagestrategie.
Vision und MissionGemeinsame Ausarbeitung einer Vision, wie sich die Werte der Gesellschaft entwickeln und welchen Einfluss dies auf Ihr Investment haben wird.
InvestmentprinzipienEntwicklung Ihrer genauen Investmentprinzipien, z.B. «Sustainable Investing», «Impact Investing», Ausschlusskriterien, ESG, Restriktionen etc.
Strategie und SelektionDefinition der mittel- und langfristigen Risiko- und Renditeerwartungen.
ImplementationDefinition der Asset Allokation, Auswahl der Manager, Reporting der Investitionsergebnisse, Überwachung der Manager, Risiko Management.

Impact Investing

Die «5 Elemente»

  • Die Grundprinzipien der Natur sind die fünf Elemente Erde, Luft, Feuer, Wasser und Kohäsion. Sie bilden die Grundlage des Lebens.
  • Auch wenn diese Prinzipien heute sehr spirituell und wenig rational erscheinen, bildet die Gedankenwelt der Fünf-Elemente-Lehre die Grundlage der modernen Physik und Naturwissenschaften.
  • Bei der Betrachtung nachhaltiger Entwicklung und der Planung sinnvoller Investitionen können sie ein Wegweiser sein.
  • Die vier ersten Elemente für sich allein bewirken wenig, erst das Zusammenspiel aller Elemente schafft Leben. Dieses Zusammenspiel, Kohäsion genannt, stellt für uns das 5. Element dar.


Helvetic Trust versteht sich als Partner des Kunden und ist verantwortlich für die Betreuung und Beratung der liquiden Finanzwerte im Rahmen einer nachhaltigen Anlagepolitik.

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