Bei dieser Lösung begleiten wir unsere Kunden aktiv bei der Vorbereitung von Anlageentscheidungen, indem wir Anlageideen und -Empfehlungen mit detaillierter Begründung unterbreiten und kontinuierlich und proaktiv auf mögliche Veränderungen im Umfeld ihres Portefeuilles hinweisen. Der Kunde entscheidet dann eigenverantwortlich, ob er unsere Empfehlungen umsetzen will.

Verlässlich und engagiert

Alle Investmentideen werden von unseren Spezialisten unabhängig entwickelt und orientieren sich einzig an den individuellen Anlageprofilen jedes einzelnen Kunden. Mit dem Anlageberatungs-Mandat haben die Kunden einen verlässlichen und engagierten Gesprächspartner an ihrer Seite, der ihre individuellen Bedürfnisse genauestens kennt und der sie bei der Erreichung ihrer Ziele aktiv und kompetent begleitet.

Zusammenarbeit

Auch Mischmandate mit einem Vermögensverwaltungs-Mandat sind möglich. Das Beratungs- und Bewirtschaftungshonorar ist für beide Mandatsformen identisch.

Finanzinstrumente in der Anlageberatung

• Anleihensobligationen
• Beteiligungspapiere wie Aktien, Partizipations- oder Genusscheine
• Kollektive Kapitalanlagen
• Strukturierte Produkte
• Derivate
• Digital Assets