Vermögensverwaltung

Zusammenarbeit

Unsere Vermögensverwaltung verfolgt einen holistischen Ansatz, dem wir die drei Eckpfeiler Vermögen, Einkommen und Liquidität zugrunde legen. Aus einer gesamtheitlichen Analyse (Zielrendite, Risikoanalyse) wird gemeinsam mit dem Kunden eine Anlagestrategie abgeleitet. Diese dient unseren Experten als Referenz für alle Anlagentscheide, die stets auf den Vorgaben und der vereinbarten Risikobandbreite der Kunden basieren.

Auch Mischmandate mit einem Anlageberatungs-Mandat sind möglich.
Das Beratungs- und Bewirtschaftungshonorar ist für beide Mandatsformen identisch.

Transparent und resultatorientiert

Unsere Kunden wissen jederzeit, in welchen Anlageklassen, Sektoren und Titeln sie engagiert sind und wie sich ihr Portfolio entwickelt.
Helvetic Trust informiert transparent und umfassend in den vereinbarten Zeitabständen über alle Aktivitäten und die erzielten Resultate. Die Depotstrukturen werden dabei selbstverständlich laufend überprüft und auf taktischer Ebene den Marktverhältnissen angepasst.

Ihre Vermögens- und Anlageziele

Vermögen und Einkommen	Vermögensbilanz und Überprüfung der bisherigen Anlagestrategie.
Renditenanforderung	Berücksichtigung von Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf, Renditeerwartungen und Risikofähigkeit- und Bereitschaft.
Anlageklassen	Definition der Anlageklassen in die investiert werden soll.
Anlagestrategie	Festlegung der Vermögensaufteilung mit vertraglicher Fixierung.
Reporting	Regelmässige Strategiegespräche und laufende Informationsversorgung mit Portfolioauszügen. Bankenübergreifende Konsolidierung Ihrer Portfolio- und Vermögensauszüge dank unserem Portfolio-Management-System.

Stärken unserer Vermögensverwaltung

Individuelle Mandate	Ausschliesslich auf Ihre persönlichen Bedürfnisse ausgerichtet
Freie Produktauswahl	Unabhängigkeit durch breiten Zugang zum Kapitalmarkt. Keine exklusive Bindung an Produktanbieter.
Kostentransparenz	Individuelle Kostenmodelle, attraktive Bankkonditionen, Rahmenverträge mit führenden Banken in der Schweiz, Deutschland und Österreich.

Strategische Vermögensstruktur

Kotierte kleine bis mittelgrosse Schweizer Unternehmen

Informationsineffizienter Markt
Aktiv verwaltete Anlagen
Generierung einer Outperformance gegenüber dem Benchmark

Grösste kotierte Schweizer und internationale Unternehmen

Informationseffizienter Markt
Passiv verwaltete Anlagen
Benchmark-orientiert

Themenfokus

Regionale und sektorspezifische Märkte
Themenspezifische Märkte: Langlebigkeit, Infrastruktur, Energiewende, Sicherheit, Mobilität, Wasser
Festverzinsliche Anlagen zwecks zusätzlicher Stabilität bei Strategien mit geringerem Risikoprofil. Aktienanlagen bei Strategien mit erhöhtem Risikoprofil

Alternative Anlagen

Bieten in volatilen Zeiten eine erhöhte Widerstandsfähigkeit
Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle, Hedgefonds, Private Equity/Venture Capital, Derivate, Strukturierte Produkte und Digital Assets
Zugang zu exklusiven Märkten

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